预制菜市场状况调研报告
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一、市场规模
有人说,预制菜被称为是吃出来的万亿级风口。从市场反馈来看,此言不虚。有关资料显示,20xx年我国预制食品市场规模为3459亿元,20xx-20xx年的预制菜行业预计增速在20%-30%左右,在未来的3-5年,我国预制菜行业有望发展成为下一个万亿市场,预计20xx年预制食品市场规模将达10720亿元,并有高达3万亿元的远景预期。这个市场的潜在体量对于未来国家消费市场,重要程度不言而喻。当然,从3000亿到3万亿,但仍需时日。
预制菜行业的实质就是餐饮,是个细分行业,包括加工企业、上游农牧畜禽水产蔬菜企业、速冻食品企业、线下餐饮店、线上电商平台、冷链物流供应等,随着物流经济的持续繁荣和便捷、营养烹饪需求的放大,预制菜完全有条件成为饮食消费市场的新宠。
二、产品特点
1、产品种类
预制菜的产品种类几段,几乎凡是常见的菜品均可以制成预制菜,我们按照加工程度以及原辅料来划分,可以大致将预制菜分成净菜类、预制半成品类以及预制成品菜类。
(1)净菜类:可分为猪肉类生鲜、禽肉类生鲜、牛羊肉类生鲜以及水产类生鲜。通过加工改变原材料形状,制成片、块、丝、条等形状,大多经过调味腌制等深一步加工工序,通常以冷藏方式保存,保鲜时间短。这种加工方式可以留给加工者更多调配、烹饪的空间,对口味独特性、差异化有较高要求的终端对净菜的使用度较高,但净菜的产品差异化程度较低,产品附加值低。
(2)预制半成品:通常都会在原材料基础上,经过调味腌制,或者米面制品整形、醒发工序,或裹粉、搅拌成型、预炸等加工工艺,形成预制半成品菜。相比净菜,进一步地缩短了烹饪前的加工时间,产品多样化程度高,产品附加值也较高,有口味配方、加工工艺的区隔,应用场景相比成品菜适用范围更广。
(3)预制成品菜:原材料经过调味腌制、裹粉、成型、预炸等加工工艺后,再经由炒制、蒸煮等深加工进一步烹饪制成的熟制品。这类产品目前市场种类繁多,一般在各类大型商场均有配给,最大的好处便是即买即食,不足之处也同样明显,众口难调,尤其是中国人居住地不同,饮食口味也有较大差异,除个别产品外市场覆盖率受区域影响极大。
2、地域特点
(1)产业分布
面对餐饮行业的一片蓝海,全国已经有河南、广东等多个省喊出了打造“预制菜基地”的口号。其中,山东省以5000家左右预制菜企业位列全国榜首,其中有7家预制菜上市企业,其中潍坊市预制菜企业数量达到1200家,排在全国第一位。最主要的原因还是山东是中国最主要的粮食大省、农业大省,拥有丰富的农产品资源。
除此之外,河南、江苏、福建、广东、浙江等省份预制菜企业也相对比较集中,这正好对应农业基础种植产业规模和冷链企业的地域集中情况,体现出预制菜对地域和冷链运输行业发展具有明显的依赖性。
(2)消费指数
受大中型城市消费者忙于工作,无暇做饭,同时又格外注重饮食健康,外卖和外出就餐已无法满足其就餐需求等因素的影响,从目前市场反馈来看。预制菜的消费市场主要集中在一二线城市,其中一线城市预制菜消费占45%左右,二线城市占20%左右,三线城市占15%。其中,广东、山东、福建、江苏以及北上广深都市圈等地消费指数明显高于全国其他地区。
3、品牌发展
有机构对我国预制菜品牌指数做过调研,并提出排名前十的预制菜品牌,但大都是传统的调味品、鲜肉包装、特色产品销售的食品公司,包括部分上市企业,并不具备引领预制菜产业发展的头部企业特点。而所谓的十大预制菜品牌,只是具有地方特色或消费集群特色的加工销售品牌,比如味ZX、正D等。市场仍以中小企业为主,行业集中度较低。在这样群龙无首的情况之下,品牌间的角逐日渐激烈。
“预制菜之都”最终能够花落谁家,是否能够打造和扶持引领预制菜现阶段发展的头部品牌至关重要。当然由于各地餐饮习惯的差异,各地的美食发展路径各不相同,集中地方优势发展产业,为生产企业提供优惠政策,再利用互联网的流量红利把品牌的知名度打出去,或许是预制菜跳过商家直达普通消费者的发展方向。
三、面临挑战
预制菜一头连接田间地头,一头连接市场餐桌,从种植到加工再到运输和销售,能够有效带动一二三产业融合发展,其市场规模的发展前景无疑是一片新蓝海。但对于一些预制菜企业坦言,目前整个行业仍处在初级发展阶段,未来还将迎来产品品类爆发。由于预制菜没有完善的标准体系,不少企业通过冷冻产品和方便食品蹭预制菜的热度,一时间行业鱼龙混杂,风险和挑战亦不容忽视。
(一)原材料价格周期性波动较大,产品市场定价难以把握。预制菜的材料主要以牛羊肉类、蔬菜类、水产品类等为主要原料,这些占产品成本的大头,而且容易受自然条件、地质灾害等不可抗力因素的影响,如果产品零售价没有特别变动的话,原材料成本一直增高的话,会影响整个行业的利润空间。同时,大多数预制菜企业没有自己的物流配送渠道,只能依靠第三方,若是直接面向消费者,必然增加经营成本和辐射范围。
(二)地域口味差异大,口味难以复原。每个地区的食物种类以及产量都存在很大的差别,这就导致了不同地区的人民饮食习惯存在一定差异性。而一道菜品的成功与否,往往取决于它的食材是否新鲜,烹饪过程是否正确等,除在储存、运输的过程中,预制菜会出现很多的损耗外,也因为地域不同,人们的烹饪方式可能存在巨大的差异性,使得一些菜品不能呈现出它原本的味道,难免会让消费者有所失望,甚至出现一头爆火,一头一片“冰湖”的场面,对品牌打造形成巨大的地域屏障,从而无法发展成全国性的标志性企业。
(三)食品安全等难以把控,易引发舆论事件造成资金断链、企业破产。预制菜企业会有很多特色菜,因此需要开设多条产品生产线。每一条生产线需要具备多个环节。例如:开发、生产、运输、销售,这些环节都需要注入资金,而食品安全一直是人们所关注的话题,人们对于食品安全的要求在不断升级,对于自身的权益保护意识也在不断增强。预制菜企业的生产规模和发展水平大都不相同,一些企业还处于初级发展阶段,生产技术落后、生产环境不达标,产品质量不过关,企业无法把控生产过程中存在的食品安全问题,从而导致出现一系列食品安全问题。不仅仅是生产过程无法保证,运输过程也容易出现纰漏,冷库温度出现偏差、运输车辆突发故障、一些突发的交通事故而引起的堵车等等,都会影响产品的品质,从而出现食品安全问题,对企业的形象造成影响。
虽然预制菜概念成为了20xx年的新风口,无论是资本市场还是餐饮从业者都纷纷入局,但预制菜行业的发展存在的诸多“难关”,成为制约预制菜发展的重要因素。投资者在“下料”之前务必要考虑好预制菜这盘大餐的“烹饪”技巧和可能出现的“火候”失控。